— Gestion de patrimoine à La Rochelle, Rochefort, Saintes ou Royan en Charente Maritime (17)

Vous cherchez un expert en gestion de patrimoine à La Rochelle, Rochefort, Saintes ou Royan en Charente Maritime (17) ? P.L.I. Finances vous offre plus de 20 ans d’expérience en immobilier et finance au service de votre projet.

Vous êtes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine à La Rochelle, Rochefort, Saintes ou Royan en Charente Maritime (17) ? L’agence P.L.I Finances est le professionnel qu’il vous faut ! Plus de 20 ans d’expérience dans les investissements sur mesure et gestion de patrimoine, sont dès alors au service de votre projet. Contactez nous pour tout accompagnement dans l’un des secteurs suivants : bancaire, financier, fiscal et juridique.

Qu’est ce qu’un expert en gestion de patrimoine à La Rochelle, Rochefort, Saintes ou Royan en Charente Maritime (17) ?

L’expert en gestion de patrimoine, est un professionnel qui s’engage à étudier la situation fiscale, financière et patrimoniale de sa clientèle. Ce professionnel détermine également le niveau de risque des investissements de ses interlocuteurs, afin de leur proposer des stratégies de placement, adéquates à leurs profils.

De plus du volet de l’analyse, le gestionnaire de patrimoine se consacre également à l’optimisation des patrimoines qui lui sont confiés. Il agit dans ce sens, tout en prenant en considération plusieurs facteurs, dont : l’évolution du marché financier-immobilier local, ainsi que la situation de vie du client ou de la famille concernée.

P.L.I. Finances, des indépendants spécialistes de l’expertise patrimoniale.

Généralistes du patrimoine, P.L.I. Finances Le Mans vous conseille et propose à ses clients, les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils vous offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Leur expertise s’exerce dans 4 secteurs d’activité :

  • Le financement (étude de prêts – réaménagement de prêts)
  • Investissement locatif
  • Placement
  • Défiscalisation

Notre analyse transversale du patrimoine et notre maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales en constante évolution nous permettent de proposer à nos clients un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée.

L’objectif est de servir au mieux les intérêts de nos clients et de respecter la déontologie de cette profession.
P.L.I. Finances est implantée sur Le Mans (72) et La Rochelle (17).

Gestion de patrimoine à La Rochelle, Rochefort, Saintes ou Royan en Charente Maritime (17)

Vous pouvez nous contacter au 0243294039, nous rencontrer sur nos bureaux du Mans et de La Rochelle.

Certifications :
P.L.I. Finances ORIAS N° 13002264
Courtier en opération de Banque IOBSP
Courtier en Assurance au Mans